تدور حول عالم يتكون من بعدين مجتمعين معا كالمرآة، البعد الاول هو البعد الذي يعيش في البشر Assiah ،اما البعد الاخر فهو عالم الشياطين .عادة ،السفر بين البعدين او الاتصال بينهم امر مستحيل،لكن الشياطين يستطيعون التنقل الى العالم البشري عن طريق التلبس، و على الرغم من ان ملك الشياطين حصل على كل شيئ رغب به ،الا ان هناك شيئ واحد لم يستطع الحصول عليه، و هذا الشيئ موجود في عالم البشر، و هو قوي بما فيه الكفاية لمواجهة ملك الشياطين.و بسبب ذلك قرر ملك الشياطين الزواج من بشرية لتنجب له طفل حتى يستطيع الحصول على ذلك الشيئ الذي يهدد بقائه بدلا عنه.فهل سيوافق ابنه Rin على خطته؟ام انه سيتحول الى شيئ آخر؟