من أجل الحفاظ على البشرة الجميلة التي لا تنتمي إليها وإلى عشيقها غونغ تيانباو، تجتذب الراقصة الشيطانية البالغة من العمر تسعين عامًا عمدا الكاهن الطاوي الذي يصطاد الشياطين ليوزي، على أمل استيعاب زراعته غير العادية. تستخدم القطة السوداء ذات الذيلين Xiaohei ذيلًا واحدًا لإنقاذ منقذها السابق، Liu Yuanzhi، صهر الأم الذي تزوج الابنة القبيحة لخال الأمير. منذ ذلك الحين، تعيش حياة مريحة في عزلة معه، لكنها لا تعلم أن هذه ستكون محنة حب لا تستطيع تجنبها؛ على وشك أن تبلغ التاسعة من عمرها، تحتاج قطة شيطانية صغيرة تدعى Maoqiu إلى شرب دماء أرواح الفأر لتنمو ذيلها الأول. عندما تلتقي بروح الفأر، تصبح صديقة له بشكل غير متوقع. الحب بين الإنسان والشيطان أمر مأساوي وصادم. من وجهة نظر القطط، الطبيعة البشرية خادعة ومعقدة. يأتي النمو في النهاية بثمن مؤلم، وتواجه ثلاثة أجيال من شياطين القطط نهايات مختلفة...