يحكي هذا الفيلم قصة المحقق اللامع هوانغ مينغجين والعقل المدبر الإجرامي وي يونتشو. إنها تدور حول الأسرار الأساسية لمدينة غامضة وشريرة، وتكشف عن مواجهات متعددة وصراعات الحياة والموت. يتقدم العديد من ضباط الشرطة واحدًا تلو الآخر، بينما يتم جذب عدد لا يحصى من المجرمين إلى المدينة. يخاطر البعض بحياتهم من أجل الحفاظ على السلام، بينما يواجه آخرون خطرًا مميتًا لكسر الشبكة الإجرامية. مع رفع حجاب الجريمة تدريجيًا وظهور شبكة الخداع الخفية، يجب على الشرطة والمجرمين عديمي الرحمة اتخاذ خياراتهم في عملية معاقبة الشر. وما ينتظرهم ليس فقط اختبارًا، بل أيضًا اختبارًا.