أفضل الأصدقاء يوشيكي وهيكارو قد ارتبطا ببعضهما البعض كالغراء طوال معظم حياتهما. في قرية صغيرة وكونهما الأطفال الوحيدين في سنهما، يجد الصبيان الراحة في رفقة بعضهما البعض. بينما تكون صداقتهما مثالية، يوشيكي يلاحظ تغيرًا في سلوك هيكارو منذ صيف مصيري. هيكارو الذي يجلس بجانبه الآن لا يشبه صديقه على الإطلاق. على الرغم من أن مظهره الجسدي وذكرياته تبقى كما هي، يعرف يوشيكي أن هناك شيئًا ما خاطئ وأن هيكارو الذي كان يعرفه قد اختفى! عندما يتحدث عن هذا الأمر، يتحول هيكارو جزئيًا إلى كائن من عالم آخر، مهددًا بقتل يوشيكي إذا لم يستطع تقبله. متألمًا بالحزن وغير قادر على التخلي عن صديقه المفضل، يكافح يوشيكي للمضي قدمًا في حياته بينما يجد نفسه يقترب من هيكارو الجديد. في الوقت نفسه، تبدأ أحداث غريبة في اجتياح قريتهم، مما يجلب فوضى مقلقة.